随着海外公共卫生事件事态的剧烈演变,个人防护用品需求激增。阿里巴巴国际站大数据显示,近30天,全球买家购买意愿大幅提升,医用口罩买家需求增长13769%。中国是全球最大的口罩生产和出口国,年产量占全球约50%,多家企业开足马力满负荷生产。现原材料熔喷布和口罩生产设备急缺,相关上市公司如道恩股份(002838)、金太阳(300606)等近期的订单饱满,产销两旺。近日有关领导表示“要补齐短板,实现高端医疗装备自主可控”,也给医疗设备行业带来重大利好。

上周,美股经历了历史上罕见的抛售。道指跌幅12%,纳斯达克指数跌幅10%,标普500指数跌幅11%,创2008年10月以来最大单周跌幅。到上周五,被称为“恐慌指数”的CBOE VIX指数最高飙至49.48,较前一周的平均水平(约15)飙升166%。亚太主要股市2月28日追随隔夜美欧跌势,亦剧烈下挫。全球投资者哀嚎一片。

全球如此恐慌的原因是此次卫生医疗事件的影响在境外的快速蔓延,截至北京时间3月3日14时32分,中国境外确诊9668例,死亡170例。其中,韩国的确诊病例数量最多,达4753例。意大利是欧洲的“重灾区”,共确诊1835例。日本(含钻石公主号邮轮)的确诊病例共计927例。

数据显现,近一个月韩国的医用口罩需求增速高达7650%,而美国口罩已有2.7亿只的缺口。世界卫生组织总干事指出,口罩等个人防护用品的需求量已是正常水平的100倍,价格则是正常水平的20倍,且由于广泛地、不恰当地使用个人防护用品,这种缺少状况进一步加重。

突发事件之前,国内口罩日产能为2000万,占全球的50%,又前段时间全球多地捐赠大批口罩至国内,以致现在全球的口罩库存处在非常低的水平。目前,我国口罩的日产能产量都已突破1亿只(3月2日国家发改委宣布数据)。因此,中国,正在成为解决“口罩荒”的最大希望。

中泰证券表示,从需求端看,海外病情滞后于中国,目前处于爆发早期,严重地区口罩脱销。从供给端来看,为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。

现口罩产业链被市场看好,但能得到巨大获利的仍是龙头大厂。口罩原料熔喷料供应商道恩股份上月初3天就接到1000吨订单,春节后20个交易日累计涨幅达195.64%;口罩机生产商金太阳(300606),自研自产口罩机,订单已安排到4月初,在完善调试技术的情况下可一天生产10台口罩机,其股价在一个月内累计涨幅近2倍,这两天已连续两个涨停板,市场表现强势。

值得一提的是,近日口罩机所属的医疗设备行业传来重磅消息,有关领导表示“要补齐短板,实现高端医疗装备自主可控”。据了解,金太阳(300606)是国内高端智能设备制造系统解决方案提供商,其智能数控机床、加工磨具以及一体化加工工艺等技术国内领先,并且公司将高端智能数控装备领域作为未来重点主力发展布局的方向之一。

3月2日,金太阳的董事杨伟告诉《21世纪经济报道》记者,金太阳在25天内完成了口罩机从设计到零配件加工到装配再到调试成功交付使用,现订单已经安排到4月初。另外,公司也在互动平台表示有接到海外意向的订单。

基于现阶段的海外病情发展情况,金太阳的口罩机销量或将得到更大突破。方正证券表示,A股市场受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。